O melhor do T. Rowe Price Funds O segredo para T. Rowe Preços sucesso é a sua cultura corporativa. Thomas Rowe Price Jr. fundou a empresa de investimentos de Baltimore em 1937 com apenas quatro associados. A empresa agora tem mais de 5.000 funcionários espalhados por todo o mundo. Mas fale com qualquer um deles e você terá a sensação de que a empresa ainda funciona como se apenas um punhado de pessoas chegasse ao escritório. É colegial. É colaborativo. É convivial. Veja também: Best of the Big Fund Families E isso funciona. A empresa gerencia cerca de 534 bilhões distribuídos em 128 fundos de investimento. E dos 102 fundos com registros de cinco anos, 56 carteiras possuem retornos que se classificam entre os 25 melhores do grupo de colegas e 86 estão entre a metade superior. Isso é impressionante. Criamos os dados para encontrar as melhores ofertas. Leia. T. Rowe Price Blue Chip Growth (TRBCX). Faz mais de 20 anos que Larry Puglia lançou o Blue Chip Growth. Desde então, ele virou um retorno anualizado de 10,4, ultrapassando o índice Standard Poors 500-stock por uma média de 1,2 pontos percentuais por ano. (Todos os retornos são até 16 de janeiro). Uma vantagem de 1,2 ponto-a-ano pode não parecer muito, mas, ao longo de mais de 20 anos, acrescenta-se a dinheiro real. Um investimento de 10.000 em um fundo de índice que rastreie o SP 500 valeria 63.730 hoje, mas um no fundo de Puglias teria crescido para 80.320. Anúncio Puglia diz que gosta de líderes de mercado com uma vantagem competitiva sustentável com crescimento de ganhos acima da média, balanços saudáveis e executivos experientes. Mais especificamente, está à procura de empresas que possam gerar crescimento em ganhos e fluxo de caixa livre (dinheiro que é deixado após as despesas de capital necessárias para manter o negócio) de pelo menos 15 por ano. Os preços das ações seguem os ganhos e o crescimento do fluxo de caixa livre ao longo do tempo, diz a Puglia. Então, nos damos as melhores chances de sucesso se nos concentrarmos em empresas que estão crescendo a taxas de dois dígitos. Quando ele encontra uma empresa que se enquadra nos critérios, ele compra, então geralmente é válido por um longo período de tempo. O fundo tem um índice de rotatividade médio de 24, o que implica que o estoque típico permanece no fundo por cerca de quatro anos. Mas alguns estiveram no fundo há muito mais tempo do que isso. A Puglia possui ações no conglomerado industrial Danaher desde seus primeiros dias como gerente. O gigante dos serviços de energia Schlumberger está no fundo desde 2002, empresa de produtos agrícolas Monsanto desde 2005. T. Rowe Price Capital Appreciation (PRWCX). Este fundo é comparado com outros fundos equilibrados, que normalmente possuem 60 ações e 40 títulos. Mas o Cap App não é seu fundo equilibrado típico. Com certeza, o objetivo é semelhante: oferecer crescimento, mas sem derrames e arrepios da maioria dos fundos de ações. E sobre isso, o gerente David Giroux entregou. Uma vez que ele assumiu o poder em meados de 2006, o fundo ganhou 8.7 anualizados, superando o SP 500 em média 1,3 pontos percentuais por ano e fazendo com um quarto menos volatilidade do que o índice. Ele também bateu 98 dos pares de fundos. Mas heres uma coisa que torna este fundo equilibrado diferente da maioria dos seus pares: Giroux não tem medo de ter dinheiro se ele não encontrar boas oportunidades. No final de 2017, as reservas de caixa dos fundos eram de 14 ativos. Giroux viu pouco valor na maioria dos títulos, com taxas de juros tão baixas. Agora, as reservas de dinheiro se sentam nos altos dígitos, diz Giroux. Anúncio Hoje em dia, a parcela de títulos do fundo se enquadra principalmente em dívidas de grau de investimento de curto prazo, obrigações de alto rendimento e empréstimos bancários de taxa variável. Mas em meados de 2017, depois que os preços dos títulos caíram (e os rendimentos aumentaram), a Giroux adicionou alguns títulos do Tesouro de dez anos ao mix pela primeira vez desde 2008. Sobre o estoque60 do portfólio no último relatório - Giroux pode investir em empresas De qualquer tamanho, e ele gosta de um bom valor. As principais participações incluem a Danaher, a firma de dispositivos médicos Thermo Fisher Scientific e a United Technologies, fabricante de elevadores Otis e helicópteros Black Hawk, entre muitos outros produtos industriais. A outra coisa que separa esse fundo de seus pares: opções. Giroux pode vender opções de chamadas cobertas, uma estratégia conservadora que comercializa o potencial de valorização em troca de mais renda. Ele atualmente solicita 14 dos estoques de fundos. O inferno vende uma opção em um estoque que seu fundo possui quando ocorre uma das duas coisas: Ou uma ação que a Giroux está segurando aumentou de preço, mas ele não está pronto para vender ou um estoque tem um retorno esperado um tanto menos, como um estoque de utilidade. T. Rowe Price Small-Cap Value (PRSVX). Preston Athey gerenciou o Small-Cap Value, um fundo Kiplinger 25, desde 1991. Desde então, o fundo retornou um 13.0 anualizado, superando o índice Russell 2000 em uma média de 2,8 pontos percentuais por ano e com menor volatilidade, para inicializar. O segredo de Atheys é simples: ele gosta de ações não amortizadas, subvalorizadas e não descobertas. E uma vez que ele encontra um, ele compra e segura. Ele possui tanto a Markel Corp., uma empresa de seguros de especialidades e o SVB Financial Group, um banco baseado no Vale do Silicon, há mais de 20 anos. Mas Athey está se aposentando em junho, quando o gerente de portfólio associado, David Wagner, que o acompanhou por mais de seis meses, está programado para assumir o controle. Wagner não é novato, ele construiu um sólido recorde de cinco anos, gerindo um fundo de preços para investidores europeus que investiu em ações de pequenas e médias empresas americanas. No período de cinco anos até setembro de 2017, quando ele formalmente demitiu, o fundo da Wagners, SICAV US Smaller Companies, retornou 15,7 anualizados. Isso superou o índice de referência dos fundos, o índice Russell 2500 (que mede os estoques de pequenas e médias empresas), em média 3,1 pontos percentuais por ano. Ainda bem, esteja observando o Valor Small-Cap de perto enquanto a passagem se aproxima. Anúncio T. Rowe Preço Estratégia Pessoal Crescimento (TRSGX) T. Rowe Preço Estratégia Pessoal Balanceada (TRPBX) T. Rowe Price Estratégia Pessoal Renda (PRSIX). Os fundos da Estratégia Pessoal na T. Rowe Price mantêm uma mistura de ações e títulos em uma alocação estática. O crescimento, o mais agressivo dos fundos da Estratégia Pessoal, possui 80 ações e 20 títulos. Balanced é uma mistura de ações e títulos de 60 a 40. E Income é uma carteira de 40 ações, 40 títulos e 20 títulos do mercado monetário. Mas esses fundos não possuem outros fundos do T. Rowe Price. Eles possuem ações e títulos reais escolhidos pelos gerentes de outros fundos que você provavelmente já ouviu falar, incluindo alguns mencionados nesta história. Larry Puglia, da Blue Chip Growth, administra a alocação de crescimento da grande empresa dos fundos da Estratégia Pessoal, por exemplo. Um comitê de alocação de ativos se reúne mensalmente para decidir como alocar ativos nos fundos nos próximos seis a 18 meses. As pessoas que povoam esse comitê incluem gerentes estelares, como Brian Rogers, o presidente das firmas, o diretor de investimentos e o gerente do T. Rowe Price Equity Income e as avaliações de capital David Giroux. Esse pode ser o segredo para o sucesso desses fundos. Todos os três fundos da Estratégia Pessoal têm registros de dez anos que se classificam entre os 8 melhores de seus grupos de pares. Esses retornos estelares não são devidos a uma ou duas raias quentes. Os fundos também ficam bem ano-a-ano. Anúncio T. Rowe Price Aposentadoria de fundos com data-alvo. Os fundos de data-alvo oferecem compras únicas. Você escolhe um fundo com o ano-alvo que está mais próximo da sua aposentadoria esperada, deposita seu dinheiro e os gerentes o investem em ações, títulos e outros ativos, ajustando o mix ao longo do tempo para torná-lo mais conservador à medida que você está perto da data-alvo ano. Os fundos da série de aposentadoria dos preços T. Rowe têm retornos destacados que classificam regularmente entre os 10 melhores fundos da data-alvo no longo prazo. O motivo: os fundos subjacentes. As carteiras das séries da aposentadoria possuem alguns dos melhores fundos das empresas: estoque de crescimento, novos horizontes e valor de pequena capitalização. Eles também detêm alguns fundos do índice, em parte, para manter as despesas baixas. Uma ressalva: os fundos da data-alvo da aposentadoria têm um caminho de deslizamento - a combinação de investimentos em ações ao longo do tempo que se inclina mais para ações do que títulos em um determinado ano do que o fundo típico de data-alvo. Isso resulta em um pouco mais de volatilidade do que o fundo típico data-alvo, mas achamos que essa é a abordagem certa para a maioria das pessoas. (T. Rowe Price lançou recentemente uma segunda série de datas alvo chamada Target Retirementtoo recente para analisar para os propósitos desta história. A série deve ser mais conservadora do que os fundos originais da data-alvo.) Finalmente, uma palavra sobre uma Poucos fundos que não fizeram a lista este ano. Dois fundos de alto nível, T. Rowe Price New Horizons (PRNHX) e T. Rowe Price Mid-Cap Growth (RPMGX), estão fechados para novos investidores. E dois fundos setoriais têm novos gerentes. Kris Jenner, gerente da T. Rowe Price Health Sciences (PRHSX), deixou a empresa em fevereiro, Taymour Tamaddon, analista do fundo, assumiu. E em T. Rowe Price Media Telecommunications (PRMTX), Dan Martino deixou de gerar o New America Growth, e Paul Greene, analista do fundo desde 2006, ocupou o primeiro lugar. Finalmente, Robert Bartolo renunciou recentemente como gerente do T. Rowe Price Growth Stock (PRGFX), o primeiro fundo mútuo das firmas, para se mudar para a Costa Oeste. Temos fé plena na capacidade de preços para preparar novos talentos. Mas devemos manter nossa própria forma de disciplina, assim como qualquer gerente de fundo bom faria. E isso significa que precisamos ver um histórico mais longo antes que possamos recomendar com confiança esses fundos. Rowe Price Group, Inc. Os dados de dados comuns de cotação de ações são fornecidos pela Barchart. Os dados refletem as ponderações calculadas no início de cada mês. Os dados estão sujeitos a alterações. O Green destaca o ETF com melhor desempenho nos últimos 100 dias. Descrição da Empresa (conforme arquivado na SEC) T. Rowe Price Group, Inc. é uma empresa holding de serviços financeiros que fornece serviços globais de gerenciamento de investimentos através de suas subsidiárias para investidores individuais e institucionais nos fundos mútuos patrocinados T. Rowe Price distribuídos nos Estados Unidos Estados e outras carteiras de investimento. Essas outras carteiras de investimentos incluem contas gerenciadas separadamente, fundos subaditentes e outras carteiras de investimentos patrocinadas, incluindo fundos de investimento coletivo, fundos de aposentadoria de data-alvo, fundos com base no Luxemburgo oferecidos a investidores fora dos Estados Unidos e carteiras oferecidas através de planos de seguro de vida de renda variável Nos Estados Unidos. O falecido Thomas Rowe Price, Jr. fundou nossa empresa em 1937, e o estoque comum de T. Rowe Price Associates, Inc. foi oferecido pela primeira vez ao público em 1986. A estrutura corporativa da holding do grupo T. Rowe Price Group foi Estabelecido em 2000. Mais. Grau de risco Onde o TROW se encaixa no gráfico de risco Tempo real após o horário Pré-mercado Notícias Citação do resumo das notas instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.
No comments:
Post a Comment